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新聞動態

2017年7月份我國鋼材出口分析及後期預判

時間:2017-09-08 09:53:39 點擊:

20171-7月,我國鋼材出口4784.4萬噸,同比下降29.0%。其中,我國棒線材、角型材、管材、熱軋板、中厚板分別出口1095.9萬噸、217.3萬噸、518.3萬噸、908.7萬噸、341.6萬噸,同比下降60.9%30.7%8.3%0.9%23.0%;僅冷軋板、鍍層板少數品種出口實現正增長,分別出口312.8萬噸和748.1萬噸,同比增長30.2%4.2%

一、20177月我國鋼材出口694萬噸,持續11個月同比雙位數下降

海關數據顯示,20177月我國鋼材出口694.1萬噸,環比增長2.2%,同比下降32.6%;鋼材進口98.5萬噸,環比下降13.1%,同比下降12.8%%20171-7月,我國鋼材累計出口4784.4萬噸,同比下降29.0%;鋼材累計進口778.5萬噸,同比增長2.6%

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(來源:海關總署)

20177月,我國鋼材出口均價688美元/噸,較上月減少22美元/噸;鋼材進口均價1200美元/噸,較上月增加58美元/噸。當月,我國鋼材進出口價差512美元/噸。
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(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

二、今年以來,我國棒線材出口累計同比降幅逐月擴大,冷軋板出口累計同比增速逐步攀升

分四大類鋼材品種來看,20177月,我國出口板材、棒線材、管材、角型材426.4萬噸、124.4萬噸、78.8萬噸、27.2萬噸,分別同比下降1.9%70.9%6.8%32.1%20171-7月,我國累計出口板材、棒線材、管材、角型材2705.6萬噸、1095.9萬噸、518.3萬噸、217.3萬噸,分別同比下降3.1%60.9%8.3%30.7%

20177月,我國進口板材、棒線材、角型材81.1萬噸、9.5萬噸、2.2萬噸,分別同比下降15.1%8.3%1.0%;進口管材3.7萬噸,同比增長23.5%20171-7月,我國累計進口板材、棒線材、管材、角型材646.7萬噸、72.9萬噸、23.2萬噸、21.6萬噸,分別同比增長1.2%6.3%8.6%28.2%


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(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

20177月,我國棒線材、角型材、板材、管材出口均價525美元/噸、567美元/噸、624美元/噸、923美元/噸,分別較進口均價低1035美元/噸、318美元/噸、345美元/噸和2442美元/噸。

21大類鋼材品種來看,20171-7月,全國熱軋窄鋼帶、冷軋薄寬帶、冷軋薄板、大型型鋼出口分別同比增長141.4%42.9%11.8%9.9%,出口增速排名前四位;中小型型鋼、厚鋼板、棒材、特厚板出口分別同比下降39.5%46.4%68.5%80.5%,出口降幅排名前四位。

 
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(來源:海關總署)

20171-7月,全國熱軋薄板、大型型鋼、鋼筋、冷軋窄鋼帶進口分別同比增長153.6%29.7%26.3%18.7%,進口增速排名前四位;特厚板、厚鋼板、彩塗板(帶)、鐵道用材進口分別同比下降10.3%10.4%18.1%42.0%,進口降幅排名前四位。
 
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(來源:海關總署)

三、20171-7月我國向東南亞、韓國等周邊地區出口鋼材降幅進一步擴大

據海關數據顯示,20171-7月,我國鋼材出口4784萬噸。其中,向東南亞七國出口鋼材1438萬噸,占出口總量30.1%;向韓國出口鋼材761萬噸,占比15.9%;向中東九國出口鋼材388萬噸,占比8.1%;向歐盟七國出口鋼材243萬噸,占比5.1%;向南美洲六國出口鋼材296萬噸,占比6.2%;向非洲十國出口鋼材181萬噸,占比3.8%;向印度出口鋼材152萬噸,占比3.2%;向美國出口鋼材71萬噸,占比1.5%;向其他地區出口鋼材1254萬噸,占比26.2%

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備注:東南亞七國包括緬甸、泰國、新加坡、印度尼西亞、越南、菲律賓、馬來西亞;

中東九國包括沙特、阿聯酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;

南美洲六國包括巴西、智利、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多爾、哥倫比亞;

歐盟七國包括比利時、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國;

非洲十國包括尼日利亞、南非、安哥拉、加納、坦桑尼亞、肯尼亞、埃塞俄比亞、喀麥隆、剛果、科特迪瓦共和國。

(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

從環比來看,7月我國向印度、南美洲六國出口鋼材41.9萬噸和48.9萬噸,環比增加10.3萬噸和16.7萬噸,處於年內高位;向歐盟七國、韓國出口鋼材29.4萬噸和92.8萬噸,環比增加1.5萬噸和1.4萬噸,處於年內偏低水平;向東南亞七國出口鋼材164.7萬噸,環比減少6.5萬噸,再創年內新低;向中東九國、非洲十國出口鋼材65.1萬噸和28.5萬噸,環比減少6.1萬噸和4.3萬噸,處於年內偏高水平。
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(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

從同比來看,20171-7月,我國向南美洲六國、美國出口鋼材同比增長26.4%2.6%,增速較1-6月回落;向中東九國、東南亞七國、印度、歐盟七國、非洲十國、韓國出口鋼材分別下降48.1%40.0%30.2%29.3%28.5%10.9%,尤其向東南亞、韓國等周邊地區出口鋼材降幅進一步擴大。

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(來源:海關總署、鋼聯資訊整理)

四、後期鋼材出口分析及預測

20178月全球經濟繼續複蘇,製造業PMI53.1%,較上月加快0.4個百分點。歐元區、英國等發達經濟製造業強勁,8月分別為57.4%56.9%;印度、越南、巴西、俄羅斯等新興經濟體製造業也呈現不同程度擴張,分別為51.2%51.8%50.9%51.6%

20178月,國內鋼材市場震蕩走高,鋼材出口報價跟漲。截至8月末,中國含鉻螺紋鋼出口價格(FOB580美元/噸,算上海運費5.5-6.5美元/噸,高於東南亞進口(CFR)價格的560美元/噸。同期,中國熱軋板卷出口價格(FOB580美元/噸,算上海運費,也高於東南亞進口價格(CFR)的580美元/噸。

09.png(來源:鋼聯數據)

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備注:2015年以後中國螺紋鋼出口價格(FOB)為含鉻,此前為含硼

(來源:鋼聯數據)

當前鋼材出口市場呈現幾個特點:

首先,由於國內鋼材市場持續拉漲,我國鋼材出口價格競爭優勢進一步削弱,加上內銷持續高盈利,也降低企業出口積極性。

其次,今年以來,我國棒線材、角型材出口累計同比降幅逐月擴大,而得益於冷軋板出口增速回升,板材出口降幅逐月收窄。

再次,除了向南美洲地區出口鋼材複蘇,我國向歐盟、非洲、中東、東南亞等地區出口鋼材仍同比較快下降,尤其向東南亞、韓國等周邊地區出口鋼材同比降幅進一步擴大。

總體來看,得益於供給側結構性改革,我國鋼鐵產能過剩明顯改善,國內鋼材市場逐步走高,出口價格競爭優勢削弱,加上貿易保護主義,低端鋼材品種出口受阻。今年以來,棒線材單月出口量持續低迷,但板材單月出口量持續多月回升,預計8月份鋼材出口仍在700萬噸以內。


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